Gestion et Ingénierie Patrimoniale
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Déterminé à vous accompagner dans l'ensemble de vos projets, votre cabinet JPA Wanlin Grelier vous fait profiter de son réseau de partenaires privilégiés en financement et prêt immobilier.
Notre réseau de partenaires vous permettra d’obtenir rapidement un rendez-vous et une première analyse entièrement dédiée et sans engagement, ainsi que des conditions financières négociées spécifiquement pour votre situation et vos objectifs.
La Protection Sociale et la Gestion de Patrimoine sont deux métiers étroitement liés.
Même s’ils nécessitent deux approches différentes, les répercussions des choix et des particularités de chaque domaine sur l’ensemble des préoccupations de nos clients ne peuvent se passer d’un conseil globalisé et harmonisé. Afin d’apporter des solutions efficaces et étroitement liées à des situations uniques pour la plupart, notre réseau de partenaires vous permet d’avoir accès à un réel diagnostic Patrimonial en lien avec vos situations et vos aspirations personnelles et professionnelles.
Nos partenaires ont pour vocation de conseiller leurs clients, chefs d’entreprise et particuliers, sur la globalité des composantes patrimoniales :
- Placements,
- Fiscalité,
- Conseils juridiques sur la détention et la transmission des actifs,
- Stratégies retraite et protection patrimoniale.
Nos partenaires sont agréés par la Chambre Nationale des Conseils en Gestion de Patrimoine, ils bénéficient du statut CIF et sont titulaires de la carte immobilière. Vous bénéficierez ainsi de tous les agréments pour recevoir et profiter des meilleures solutions et orientations possibles.
Par leur analyse transversale du patrimoine et leur maîtrise des techniques comptables, juridiques et fiscales , nos partenaires privilégiés proposent aux clients du cabinet JPA Wanlin Grelier un service global et une stratégie sans cesse affinée et ajustée.
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